2015/2016年上海對外開放形勢分析報告
2016-07-08 13:26
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2015年,上海對外開放加強整體謀劃、系統創新,著眼國際高標準貿易和投資規則,以開放促改革,使制度創新成為推動發展的強大動力,在探索構建開放型經濟新體制、深入推進上海自由貿易試驗區戰略、四個中心科技創新中心建設、加大對內對外全方位多領域開放上取得了新進展。展望2016年,世界經濟將繼續弱復蘇,我國經濟發展仍處于三期疊加階段,經濟增長新舊動能也在轉換之中。上海要深入貫徹落實中央十八屆五中全會精神,繼續當好全國改革開放排頭兵、創新發展先行者,以開放為引領,堅持穩中求進,提質增效,保持開放型經濟持續健康發展

一、2015年上海對外開放基本情況、影響因素與基本特征

(一)2015年上海對外開放基本情況

2015年,上海對外開放總體情況良好,在八個方面取得進展與突破。

1、自貿試驗區深化改革開放取得新突破

20154月,國務院發布了《進一步深化中國(上海)自由貿易試驗區改革開放方案》。上海自貿試驗區改革開放的發展要求和目標定位進一步提升,目標由之前的建設國際水準園區升級為建設開放度最高的自貿試驗區,并服務于一帶一路長江經濟帶等重大倡議和國家戰略;區域布局和功能定位更加拓展,不僅在面積上由28.78平方公里擴至120.72平方公里,而且突破了原本只在海關特殊監管區域設立的局限,各片區功能和政策更加多樣化。2015年,自貿試驗區方案的落實工作取得明顯成效一是政府職能加快轉變。負面清單管理模式基本形成,權力清單、責任清單、減權清單制度逐步建立;社會信用體系應用和企業信用管理工作全面展開;綜合執法體系趨于成熟;二是貿易便利化程度進一步提高。貿易監管措施不斷優化,海關、檢驗檢疫、海事政策疊加效應明顯;國際貿易單一窗口試點加快實施,國際貿易單一窗口全面上線運行,初步具備了基本構架和主要功能;貨物狀態分類監管試點穩步推進,在物流類企業試點基礎上,出臺了相關文件,明確了試點范圍、條件和要求;貿易功能和新型貿易加快發展,自貿試驗區平行進口汽車試點啟動。三是投資營商環境進一步改善。外商投資和境外投資管理制度改革成效明顯,1-10月,上海自貿試驗區新增外資項目2310個,合同外資312.2億美元,同比增長2.3倍;自貿試驗區實到外資25.4億美元,同比增長了5.8倍;擴大開放措施加快實施,外商獨資國際船舶管理企業、增值電信業務開放等多項開放舉措也已在擴展區域落地;商事登記制度改革不斷推進,全面落實三證合一、一照一碼改革,探索開展住所登記改革,在陸家嘴、金橋張江等片區先行先試集中登記地政策;企業對營商環境的滿意度不斷提高,據國務院發展研究中心開展的企業問卷調查結果顯示,受訪企業對上海自貿區的總體評價十分積極(如圖1所示)。

2、上海國際金融中心建設取得新成績

一是與自貿試驗區聯動顯著增強。10月份,《進一步推進中國(上海)自由貿易試驗區金融開放創新試點加快上海國際金融中心建設方案》印發,部署40項改革措施,涵蓋資本項目可兌換、人民幣跨境使用、金融服務業開放、建設面向國際的金融市場、不斷完善金融監管等五個方面。《上海自貿試驗區分賬核算業務境外融資與跨境資金流動宏觀審慎管理實施細則》發布,自由貿易賬戶外幣服務功能和境外融資功能啟動。截至10月底,自貿試驗區共開設36220個自由貿易賬戶,跨境收支累計發生14883萬億元。證監會發布《境外交易者和境外經紀機構從事境內特定品種期貨交易管理暫行辦法》,原油期貨市場建設步伐加快。多家金融要素市場在區內建立面向國際的交易平臺,黃金國際板正式運行。二是與科創中心聯動取得新進展。《關于促進金融服務創新支持上海科技創新中心建設的實施意見》發布,提出著重推動科技金融服務創新,進一步推進科技與金融的深層次融合,提高科技創新企業融資的可獲得性,為上海加快建設具有全球影響力的科技創新中心營造良好金融服務環境。三是金融市場規模不斷提升。數據顯示,2015年前三季度,上海金融市場的交易總額超過1100萬億元,同比增長120%。豐富多元的金融機構體系進一步完善,金融業務的創新不斷推進。截至上半年,上海法人金融機構總數達到1448家,較2010年末增長了400家。四是金融監管和防范風險機制不斷完善。通過建立監管協調機制、跨境資金流動監測機制、反洗錢、反恐融資、反逃稅監管機制、金融宏觀審慎管理措施不斷完善,機構風險管理主體責任切實加強,開放條件下的金融安全網加速構建。

3、上海國際貿易中心建設穩步推進

一是外貿顯著好于全國,服務貿易保持快速增長。盡管外需疲軟,但上海貨物進出口貿易仍顯著好于全國。2015年前10個月,上海市進出口商品總額略降2.0%,降幅小于全國6.5個百分點。前三季度,上海服務進出口1462億美元,同比增長14.1%,領先貨物進出口16.6個百分點,在對外貿易總額(貨物進出口 服務進出口)中的比重達到30.4%,較去年同期提高3.2個百分點。二是社會消費基本平穩,電子商務成為亮點。2015年,上海社會消費品零售總額增長基本保持平穩,1-10月增長8%。電子商務1-9月實現交易額10709億元,同比增長18.1%。其中,B2B交易額7806億元,同比增長10.5%;網絡購物(B2C/C2C)交易額2903億元,同比增長44.9%三是市場體系建設不斷完善。規范市場運行機制,針對與國際貿易中心建設相關的電子商務、商業網點規劃、融資租賃、打擊假冒偽劣商品等市場運行領域的法律法規規章和政策措施不斷完善;市場準入程度不斷放寬,行政審批事項繼續減少,混合所有制經濟加快發展;市場監管水平不斷提高,全面推行綜合執法、集中執法,市場事中事后監管持續加強。

4引進來走出去成果斐然

一是合同外資快速增長,實到外資領先全國。20151-10月,上海新增合同外資達到507.93億美元,同比增長91.3%;新設外資項目數4917個,同比增長21.6%;受注冊資本實繳制認繳制等因素影響,1-10月實到外資159.73億美元,略降2.3%。但與全國相比,前三季度,上海市實際利用外資金額159.73億美元,占全國實到外資總額的16.83%,比2011年同期提高5.24個百分點。二是地區總部項目穩步増加,以管理性總部居多。1-10月,共新增跨國公司地區總部38家(其中管理性總部31家),投資性公司12家、研發中心11家。截至201510月底,外商在上海累計設立跨國公司地區總部528家,其中亞太區總部39家;投資性公司309家,研發中心392家。三是對外投資大幅增加,走出去實現跨越式增長。1-9月,共備案對外直接投資項目923個,備案對外直接投資中方額327. 6億美元,同比增長304. 2%。其中,從投資主體看,民營企業仍占大頭。在923個項目中,民營企業776家,中方投資額達195.0億美元,占比分別為84.07%59.53%;從投資目的地分布看:企業對外直接投資目的地仍以亞洲為主,中方投資額達168.5億美元,占中方總投資額的51.43%。從對外直接投資金額的行業分布情況看,商務服務業占比最大,中方投資額為104.6億美元,占比31.93%

5、圍繞科創中心建設產業開放不斷加快

一是圍繞科創中心建設探索新的開放發展模式。20155月,上海《關于加快建設具有全球影響力的科技創新中心的意見》發布,強調上海要建設一個綜合性、開放型的科技創新中心,成為全球創新網絡的重要樞紐,成為國際重大科學發展原創技術和高新技術產業的重要策源地。這標志著上海正加快改變依賴出口貿易和低水平招商引資等舊的經濟發展模式,主動探索超越以往的新的開放模式,實現從外向型經濟到以創新為驅動力的重大戰略調整。二是第三產業繼續發揮上海產業開放主戰場作用。1-10月,服務業實到外資137.76億美元,占全市實到外資的比重為86.3%,其中金融服務業、交運倉儲業、信息軟件業及商貿業實到外資増長較快。金融服務業實到外資達到18.93億美元,同比增長了84.4%;交運倉儲業、信息軟件業及商貿業也表現出較快增長勢頭,實到外資分別為4.78億美元、5.85億美元和22.30億美元,同比分別增長161.6%45.0%26.2%三是大項目推動制造業外資出現增長。20158月以來,隨著華虹宏力半導體制造、光明荷斯坦牧業、羅氏制藥、拜耳材料科技等大項目增資陸續到位,制造業實到外資出現明顯增長,1-10月,制造業實到外資達到21.82億美元,同比增長了41.3%,占全市實到外資的比重為13.7%

6、社會文化旅游教育醫療等領域開放多點開花

2015年,上海繼續積極拓寬和加深加大社會文化等領域的對外開放。一是通過迪士尼等大項目拉動文化產業發展。2015年開業的迪士尼旗艦店,占地面積達5000平米,提供2000多種商品。即將開園的迪士尼樂園,不單單有迪士尼的經典元素,而且融合了中國傳統文化,將在上海樹立一座國際級新地標,其入駐還將拉動文化周邊產業的發展。二是更具全球影響力的文化品牌加快培育。上海國際電影節、中國上海國際藝術節、中國國際動漫游戲博覽會等大型文化活動和會展圓滿舉行,重點打造上海書展、爵士音樂節、游戲開發者大會等品牌活動。三是旅游業影響力進一步擴大。2015年上海旅游節以海上絲路為主題,呼應國家一帶一路戰略規劃,獲得了國內外媒體廣泛關注。在上海舉辦的世界旅游博覽會吸引了50多個國家和地區的展商。郵輪經濟進一步發展,上海外高橋造船有限公司和全球最大的郵輪運營商嘉年華合作,開始著手打造中國第一艘國產郵輪。四是繼續探索醫療人才培養的上海模式。上海仁濟醫院宣布成為渥太華大學醫學院附屬醫院,這是國內首家附屬北美醫學院的教學醫院,這也是上海首次引入原汁原味的北美醫學教育。

專欄1  擁有多項第一的迪士尼樂園

在上海迪士尼樂園的中心位置,標志性的奇幻童話城堡將是全球迪士尼樂園中最高、最大、最具互動性的城堡,它還是第一個匯集了所有迪士尼公主的城堡。除此之外,上海迪士尼樂園還擁有許多全球迪士尼樂園中的第一,例如:

探險島:在一個神秘的島嶼居住著遠古的土著部落,雄偉的雷鳴山流傳著一個有關神秘巨獸的古老傳說。

晶彩奇航:游客們將踏上一段全新漂游旅程,環游夢幻世界的水道,遍覽迪士尼經典故事的神奇和想象。夢幻行程最后將進入奇幻童話城堡內,這是在其他迪士尼城堡從未出現過的設計。

明日世界:融合原創設計理念和多項全新游樂設施,呈現對未來的樂觀、希望和無窮潛力,為中國游客特別設計。

創極速光輪:全球迪士尼樂園最驚險刺激的游樂項目之一。全球首發的設計將帶領游客進入精彩的故事世界,飛馳在室內與戶外交錯蜿蜒的曲折軌道上,還能瀏覽整個上海迪士尼樂園的壯麗美景。

十二朋友園:中國的十二生肖在此由迪士尼和迪士尼和皮克斯的動畫明星們全新演繹。

寶藏灣:全球迪士尼樂園中首個以海盜為主題的園區,尖端科技充分運用在全新的加勒比海盜——沉落寶藏之戰游樂項目中,并將獻上杰克船長領銜的精彩特技演出。

資料來源:上海迪士尼度假區網站

7、對內開放進一步加大力度

一是主動對接長江經濟帶發展。2015年,上海成立了上海市推動長江經濟帶發展領導小組,并發布了關于貫徹《國務院關于依托黃金水道推動長江經濟帶發展的指導意見》的實施意見,提出將在大力發展水上運輸、完善綜合交通體系、促進產業轉型升級、推進新型城鎮化、擴大對外開放、強化生態建設和環境治理、加強組織保障等七大領域發力,為長江經濟帶和全國發展作出新貢獻。二是加快形成規則透明、競爭有序的市場。繼續清理法規、規章和政策中妨礙公平競爭的規定和歧視外地企業、實行地方保護的各類優惠政策,清理招投標活動過程中限制、排斥外地企業參與的規定,促進形成各地企業相互競爭、共同發展的格局。三是提升上海口岸服務功能。推動上海電子口岸與長三角以及長江流域地方電子口岸的互聯互通和信息數據資源共享。繼續深化區域通關改革,開展跨區域聯防聯控和聯合執法,深化完善長三角、川渝滬以及上海與中部六省的通關協作機制。

8、積極主動融入一帶一路國家戰略

2015年,與一帶一路沿線國家和地區的投資貿易往來,已成為上海開放型經濟發展的新亮點和新動力。一是發布了上海市參與一帶一路的實施方案,在經貿投資領域,拓展投資貿易網絡,鞏固傳統市場優勢,大力拓展新興市場;在金融領域,推動國際金融中心建設和一帶一路戰略有機結合,加快推進金融市場開放,加快推動人民幣國際化,吸引帶動沿線國家金融機構集聚;在人文交流領域,著眼于體制機制創新,積極開展文化旅游合作,培育一批精品項目,促進文化融合;在基礎設施方面,結合上海建設國際樞紐港的目標,進一步加快海港、空港建設,完善上海與長三角鐵路通道的互聯互通,積極融入歐亞鐵路網。二是與一帶一路沿線國家和地區的經貿合作成果累累。20151-10月上海與這些國家和地區的貿易額達到726億美元,占全市貨物進出口總額的五分之一。上海對這些國家和地區的投資呈井噴式增長,達到92億美元,同比增長24.8倍。這些國家和地區對上海的投資也穩步增長,投資額達到28億美元,同比增長45.2%。同時,上海還與新加坡、捷克、土耳其、阿聯酋等一帶一路沿線國家的經貿部門和節點城市簽署了經貿合作備忘錄,在貿易、金融、能源、裝備制造等領域落實了一批重大項目。

(二)2015年影響上海對外開放的內外因素分析

1、有利因素

1)開放發展理念進一步強化

在十八屆五中全會上審議通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》提出必須牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念。對于五大發展理念之一的開放發展,全會強調要奉行互利共贏的開放戰略,發展更高層次的開放型經濟,從完善對外開放戰略布局、形成對外開放新體制、推進一帶一路建設等多個方面,勾勒出今后5年中國開放的路線圖為上海開放型經濟的發展提供了重要遵循,指明了努力方向。2015年,以開放促改革、促發展這一中國改革發展的成功實踐進一步深化。中央全面深化改革領導小組在第16次會議上審議通過了《關于實行市場準入負面清單制度的意見》、《關于支持沿邊重點地區開發開放若干政策措施的意見》,在第18次會議上審議通過了《關于加快實施自由貿易區戰略的若干意見》、《關于促進加工貿易創新發展的若干意見》。這都表達了黨中央堅定不移擴大開放的明確態度,也體現了把深化開放同轉變經濟發展方式、調整經濟結構緊密結合起來的戰略考量。作為對外開放的窗口城市,我國進一步深化開放有利于上海充分利用國際國內兩個市場、兩種資源,為經濟發展注入新動力、增添新活力、拓展新空間。

2)開放型新體制加快構建

2015年,《中共中央、國務院關于構建開放型經濟新體制的若干意見》正式發布,要求面對新形勢新挑戰新任務,要統籌開放型經濟頂層設計,加快構建開放型經濟新體制作為我國經濟發展進入新常態后出臺的首份對外開放領域的綱領性文件,《意見》從創新外商投資管理體制、建立促進走出去戰略的新體制、構建外貿可持續發展新機制、加快實施一帶一路戰略、拓展國際經濟合作新空間、建設穩定、公平、透明、可預期的營商環境等多個方面入手,出臺了一系列政策舉措,對上海的開放發展提供了更堅實的制度保障。一是明確提出要建設若干自由貿易試驗區,新設了廣東、天津、福建自由貿易試驗區,深化上海自由貿易試驗區改革開放,有力推動實施了新一輪高水平對外開放。二是一帶一路戰略路線圖進一步優化,為中國構建開放型經濟新體制搭建了一個更高層次的平臺,有利于提升走出去戰略水平,提高上海對外投資的規模和效果。三是實施金融開放戰略,推動資本市場雙向有序開放,擴大人民幣跨境使用,將為上海國際金融中心建設和自貿試驗區聯動發展提供重要的機遇。

3)中國國際影響力顯著提升

2015年,我國國際影響力顯著提升,為上海開放型經濟發展提供了更大空間。一是中國對全球經濟治理更加積極參與。2015年,國家領導人多次出訪、外國政要頻頻來華,彰顯了各國日益重視與中國建立穩定的、更高層次合作的經貿關系,中國在全球治理和區域合作中發揮了更大作用。通過以積極合作的、建設性的姿態主動參與全球經濟治理體系改革和世界經貿規則制定,力推規范有序和利益共享的世界經濟新秩序加快形成。二是多邊與區域經濟合作加快推進。201594日,我國向WTO遞交接受書,標志著我國已完成接受《貿易便利化協定》議定書的國內核準程序,成為第16個接受《議定書》的成員,若協定實施生效將大幅減少參與各國的貿易成本。同時,中韓自貿區協定在6月簽署,中國-東盟自貿區升級談判在11月全面結束,這都進一步加快了東亞經濟一體化,有助于促進區域內的投資和經貿合作。三是人民幣國際化取得重大進展。121日國際貨幣基金組織 (IMF)執董會經投票決定,人民幣納入特別提款權 (SDR)貨幣籃子,權重為10.92% ,超越日元英鎊。這將進一步加速人民幣國際化進程,助推我國金融體系改革,降低我國對外貿易風險,拓展我國對外投資廣度,也對上海國際金融中心的建設有著顯著的積極意義。

專欄2  什么是SDR審查?

SDR是特別提款權(Special Drawing Rights)的縮寫,其含義是兌換可自由使用貨幣的權利。它是國際貨幣基金組織(IMF)于1969年創設的一種補充性儲備資產,與黃金、外匯等其他儲備資產一起構成國際儲備。SDR也被IMF和一些國際機構作為記賬單位。創設之初,SDR與美元等價。布雷頓森林體系崩潰后,IMF1974年啟用SDR貨幣籃子。2015年審查前,SDR貨幣籃子包括美元、歐元、英鎊和日元四種主要國際貨幣。根據20151130日的匯率,1單位SDR約相當于1.37217美元。

IMF通常每5年對SDR進行一次例行審查,主要內容是SDR貨幣籃子的貨幣構成及權重。SDR審查原則包括:(1SDR的價值與世界主要貨幣之間保持穩定;(2)納入SDR籃子的貨幣應該在國際交易中被廣泛使用;(3)納入SDR籃子的貨幣所占的權重應該同其在國際貿易和金融體系中的地位相當;(4)如果無重大變化,兩個審查期間SDR籃子貨幣的構成應當保持穩定;(5SDR審查方法應當保持連續性,僅當貨幣在世界經濟中角色發生重大變化時才進行調整。

資料來源:中國人民銀行網站

2、不利因素

1)世界經濟復蘇乏力

2015年世界經濟低速不均衡增長,但整體復蘇乏力。國際貨幣基金組織(IMF)預計,2015年全球經濟將增長3.1%,較2014年低0.3個百分點,創2009年以來新低。其中,發達國家增長2%,增速較2014年提高0.2個百分點;新興市場和發展中國家增長4%,較2014年低0.6個百分點。美國經濟穩定復蘇,小幅增長,第三季度GDP增速從第二季度的3.9%下降至2.1%歐洲經濟逐步企穩,在歐盟委員會最新發布的2015秋季預測中,2015年歐盟的GDP增速為1.9%,略好于14年,但低于市場預期。日本經濟開始恢復,消費有所改善,但工業生產繼續下滑,物價漲幅回落較大,GDP二、三季度連續兩個季度萎縮,復蘇不容樂觀。新興經濟體經濟狀況出現分化,印度經濟回升到7%以上,領跑全球;而俄羅斯、巴西經濟則出現負增長。在世界經濟增長速度放緩特別是新興經濟體經濟調整加深的背景下,全球貿易連續第四年增長率低于3%。據世界貿易組織(WTO)統計,2015年上半年世界貨物貿易量同比下降0.7%,其中發達國家出口下降0.2%,發展中國家出口下降1.9%外需的不振給上海2015年的外貿帶來了較大的挑戰。經濟形勢的分化導致各國貨幣政策協調的難度上升。2015年,美聯儲加息預期成為影響國際金融和商品市場的首要因素。美聯儲加息雖多次反復,但市場預期其加息時點日益迫近。美國的貨幣緊縮預期與歐、日的貨幣寬松并存,新興經濟體貨幣政策左右為難使得國際資本無序流動風險上升,增大了上海金融穩定的難度。

1  2013-2016年世界貿易增長趨勢              單位:%

2013

2014

2015

2016

世界貨物貿易量

2.5

2.5

2.8

3.9

出口:發達國家

2.2

2.0

3.0

3.9

發展中國家

3.8

3.1

2.4

3.8

進口:發達國家

-0.1

2.9

3.1

3.2

發展中國家

5.2

1.8

2.5

5.2

注:2015年和2016年為預測值。

資料來源:WTO,《貿易快訊》,2015930日。

2)國際經貿秩序重構成為新變量

2015年雙邊和區域自由協定重要性更加凸顯。一方面,區域一體化進程明顯加快,自貿區的地位進一步提升,包括12個成員國的《跨太平洋伙伴關系協定》TPP)基本達成,《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)談判方提出力爭2015年內完成談判的目標,美歐之間的《跨大西洋貿易與投資伙伴關系協定》(TTIP)進行了11輪談判。另一方面,多邊貿易體制在困境中曲折前行,《信息技術協定》擴圍談判各方就產品范圍達成一致,但多哈回合自2013巴厘一攬子協議達成后沒有新的重大進展。TPP的達成對亞太區域的經濟合作乃至世界經濟格局意義深遠,其在競爭政策、國有企業、環境保護、知識產權、勞工待遇、競爭力和商業促進、透明度與反腐敗等議題上設立的高標準將對新一代全球性國際經貿規則、全球經濟治理框架的建立產生重要影響。而未來TPP等大型自貿區確立的經貿規則如何與多邊貿易體制對接、區內區外各國如何互動,將是影響上海開放環境的重大變量。

專欄3  中國對《跨太平洋伙伴關系協定》(TPP)持開放態度

國際金融危機以來,區域性自由貿易協定談判更為積極和活躍。由太平洋兩岸12個國家參加的《跨太平洋伙伴關系協定》(簡稱TPP)是其中影響較大的一個。2015105日,TPP協定談判方宣布結束實質性談判,協定內容涉及成員間投資、服務、電子商務、政府采購、知識產權、勞工、環境等領域更高水平的相互開放。TPP協定成員國GDP總計占全球經濟約40%,協定實施將對全球經濟貿易產生重大影響。

中國對符合世界貿易組織(WTO)規則、有助于促進亞太區域經濟一體化的制度建設持開放態度。與所有區域自由貿易安排一樣,TPP協定生效后對非成員可能產生一定的貿易投資轉移效應。對于其影響,中國會根據正式公布的TPP協定案文進行全面、系統的評估。

資料來源:中國商務部網站

3)大宗商品與金融市場波動加劇

2015年,在世界經濟增長乏力、前期建設的產能相繼釋放、美元升值等諸多因素共同影響下,國際大宗商品價格下跌勢頭加劇。反映大宗商品行情的領先指標波羅的海干散貨指數(BDI),于1120日收報498點,首次跌破500點整數關口,與2008年最高11793點相比,下跌超過95%。大宗商品價格下跌導致能源資源出口國收入銳減,經濟困難加劇。據WTO統計,2015年前8個月,俄羅斯、巴西、阿根廷出口額分別同比下降31.9%16.7%16.9%。同時,對經濟低迷的歐洲、日本等經濟體而言,能源資源進口價格大幅下跌也增加了輸入型通縮壓力,加大了宏觀政策調控難度。國際大宗商品價格的大幅下跌也導致了上海大宗商品進口額的減少,加劇了外貿面臨的嚴峻局面。同時,國際金融市場跌宕起伏,特別是新興經濟體的金融風險仍居高不下,資產負債表調整剛剛開始。一些新興經濟體過去幾年外債大幅增加。隨著美元持續升值,還本付息負擔加重,部分增長較低、財政狀況較差的國家可能面臨債務危機的風險。世界銀行統計,至15年二季度末,5年間巴西、墨西哥外債總額增長超過1倍,印度、印尼、泰國增長均超過60%。國際金融協會預計,2015年新興市場將出現27年來首次資本凈流出。全球資本異動給上海開放型經濟也帶來了沖擊,使得發展面臨的環境更加復雜

(三)2015年上海對外開放基本特征

2015年,上海對外開放總體呈現出困難雖凸顯,成績仍可觀;任務雖艱巨,動力更強勁;挑戰雖艱巨,方向更明確的特征。

1、困難雖凸顯,成績仍可觀

2015年以來世界經濟走勢偏弱、不及預期。國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行等重要國際機構都紛紛下調全球經濟增長預測值。而受發達國家需求低迷和新興經濟體經濟繼續減速等因素影響,國際貿易總量增速下滑態勢較經濟增速更為嚴重。國內經濟維持平穩增長的格局,但下行壓力依然較大。特別是整體出口形勢嚴峻,出口對經濟增長的拉動作用趨弱。前10個月,我國進出口總額同比下降8.1%,較三季度回落0.2個百分點,出現了罕見的10個月連續下滑。同時,我國證券市場也一度出現了異常波動。在極其復雜的內外部環境下,上海認真貫徹中央戰略布局和對上海發展新要求,對外開放穩中有進,取得明顯成效。

2、任務雖艱巨,動力更強勁

上海作為全國改革開放排頭兵、創新發展先行者,肩負著四個中心和科創中心建設,落實自貿試驗區戰略、積極參與一帶一路長江經濟帶等多項國家使命,需要為全國改革發展穩定大局作出更大貢獻。按照這個新要求和新目標,深化改革開放的任務更加艱巨、難度更高、壓力更大2015年,上海著力在在加快政府職能轉變、探索體制機制創新、促進投資貿易便利化、營造國際化、市場化、法治化營商環境等方面加大力度,以建設全球開放度最高的自貿區、探索上海自貿試驗區金融開放與上海國際金融中心建設聯動發展、加快具有全球影響力的科創中心建設等為抓手,加快實現從傳統經濟到創新驅動的動力轉換,構建開放型經濟新體制取得積極進展,開放效應進一步顯現。

3、挑戰雖艱巨,方向更明確

2015年上海對外開放來看,首先是面臨全球格局變化的新挑戰。當前世界經濟進入深度調整期,分化調整特征更趨明顯。發達國家為擺脫危機紛紛實施量寬政策,結構性改革缺乏實質性舉措,經濟復蘇曲折緩慢。發展中國家繼續崛起,占全球經濟份額上升,但結構調整步伐放緩,追趕勢頭有所減弱。其次是面臨全球規則競爭日趨激烈的挑戰2008年國際金融危機后,世界貿易組織主導的貿易自由化進程嚴重受阻,美歐等發達國家轉而推進由其主導的國際服務貿易協定(TISA)、信息技術協定(ITA)擴圍等談判,意欲強化國際規則制定主導權。國家提出,既要更加積極主動地參與國際規則制定,維護發展中國家的權益,又要看到國際規則變革在相當程度上反映了國際貿易投資的發展方向,許多方面與我國擴大開放的方向是一致的,必須以更加積極和自信的姿態,加快形成同國際貿易投資規則相適應的體制機制。從這個意義上講,通過2015年的實踐,上海逐步明確了未來對外開放的幾個方向,即:建立貿易便利化體制機制,促進外貿可持續發展;創新外商投資管理體制,在更大范圍內實行準入前國民待遇加負面清單管理制度;完善境外投資管理體制,健全對外投資促進政策和服務體系;加快深化自貿試驗區改革開放,有序擴大服務業對外開放;擴大金融業對內對外雙向開放,構建開放安全的金融體系;在不斷完善涉外法律法規體系的同時,建立健全風險防控體系。

二、2016年上海對外開放環境、趨勢預測和總體思路

(一)2016年上海對外開放面臨的環境條件

1、全球經濟增長總體企穩與分化并存,上海有望形成對外開放的新增長點

2016年世界經濟總體企穩復蘇,維持小幅溫和增長,IMF預計,2016年世界經濟將增長3.6%但世界主要經濟體的經濟狀況分化仍將持續。一方面,發達國家內部將呈現雙速增長美國經濟明年將延續小幅增長態勢,據IMF預測,2016年美國經濟增長有望達到2.8%。歐盟、日本經濟逐步走出低迷。其中歐洲經濟逐漸走出歐債危機陰影,將保持溫和增長勢頭。在歐盟委員會最新發布的2015秋季預測中,2016年歐盟的GDP增速預計為2.0%;其中,德國GDP增速為1.9%,法國為1.4%,英國為2.4%,歐盟對其內部這幾個大的經濟體均有良好預期[1]日本經濟正逐步轉暖IMF預計2016年其整體經濟增速可提至1.0%。另一方面,新興經濟體內部將出現雙向分化印度經濟增勢將繼續強勁,成為全球經濟領頭羊;而俄羅斯和巴西由于對能源和大宗商品出口嚴重依賴,經濟可能延續負增長。國際權威機構對世界主要經濟體2016年的增長預期普遍高于2015年,上海經濟面臨的外部環境整體將有所好轉,因此,2016年對上海而言是能夠在相對寬松的外部環境下著力解決內部經濟問題的重要時期,上海有望在國際競爭中保持優勢,贏得主動,獲得新的增長點

2  2013-2016年世界經濟增長趨勢(%

2013

2014

2015

2016

世界經濟

3.4

3.4

3.1

3.6

發達國家

1.4

1.8

2.0

2.2

美國

2.2

2.4

2.6

2.8

歐元區

-0.4

0.9

1.5

1.6

日本

1.6

-0.1

0.6

1.0

新興市場和發展中國家

5.0

4.6

4.0

4.5

注:2015年和2016年為預測值。

資料來源:IMF,《世界經濟展望》,201510月。

2、全球投資貿易規則與治理結構重構,上海需加快提升全球影響力

2016年,世界區域化、多極化趨勢更為明顯區域主義貿易制度框架將進一步鞏固并升級。美國等發達國家繼續積極推進由其主導的TPPTTIPTISA等,推行更高標準的貿易投資規則。人民幣的國際化進程加快、亞洲基礎設施投資銀行的設立、一帶一路戰略措施的啟動,增大了中國在全球經濟治理中的影響力和話語權。作為全球第二大經濟體,中國必將積極參與全球經濟治理,更主動地推進體制機制創新。2016年,TPP協議或將生效,倒逼中國加快投資貿易規則談判。為此,中美雙邊投資協定可能取得突破,與歐盟的自由貿易協定談判有望啟動,加入TPP談判或將取得重要進展。中國參與全球規則與治理結構重構要求上海提升全球影響力。上海作為我國開放度最高和口岸功能最強的城市之一,有地理位置和制度軟環境等諸多優勢,依托自貿試驗區、金磚國家開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行、APEC亞太示范電子口岸等平臺,有望獲得代表國家參與國際規則談判的機會,率先與國際接軌。

3、世界新技術革命孕育突破,上海面臨以開放共享打造科創中心的新機遇

隨著科學技術的進步,新一輪科技革命和產業革命蓄勢待發,新技術發明及應用可能實現突破2016年,發達國家中,美國實施再工業化、德國實施工業4.0;而中國將落實互聯網行動計劃、《中國制造二○二五》政策、工業強基工程戰略等,以創新驅動發展,發揮科技創新在全面創新中的引領作用。這為上海經濟轉型升級,搶占經濟科技發展先機,打造具有全球影響力的科技創新中心提供新機遇:一是信息產業帶動經濟轉型機遇,生物醫藥、材料技術、航空航天以及新型能源等諸多產業的信息化發展深化,信息化和工業化進一步融合,有利于上海經濟重型化轉變為輕型化二是上海智造品牌鑄造機遇,上海市產業發展特色將得以進一步挖掘,加工制造業模式得以轉型,有利于上海制造轉變為上海智造三是上海智慧城市建設機遇,科技帶動建設新型智慧城市進一步凸顯,生活環境將更加舒適化、網絡交通更加便捷化,有利于上海建成智慧城市

專欄4  中德“工業4.0”合作

“工業4.0”,這個新鮮的名詞出現在了中德雙方第三輪中德政府磋商中發表的《中德合作行動綱要》里。中國制造與德國制造的深度合作,將極有可能由此邁上一個新的臺階。

“工業4.0”這個提法最早出現在2013年的德國漢諾威工業博覽會上,并很快上升為德國的國家戰略,旨在支持工業領域內新一代革命性技術的研發與創新。而在世界范圍內,與德國制造這一次升級換代遙相呼應的正是被譽為“世界工廠”的中國,擬議中的中國制造業頂層設計——“中國制造2025”方略同樣以推進信息化與工業化的融合為目標。顯而易見,這份規劃擁有著明確的雄心,并給出了清楚謙遜的態度。它心儀的良師就是以制造業精良享譽世界的德國,漢諾威工業博覽會結束后,中國工程院與國資委在京舉辦了“德國工業4.0”學術報告會,工信部也在天津圍繞“中國制造2025規劃綱要”舉行了討論,會議主題就是“促進中國制造業由大變強”。更值得注意之處還在于,這番規劃弱化了以往規劃中“五年”的時間限制,規劃年限擴展到2025年,并提出要注重中長期頂層設計。

資料來源:中國政府網

4、人民幣國際化步入新階段,上海深化金融市場開放有望進入快車道

2016年,人民幣將在全球加速配置,國際化邁向新臺階一方面,人民幣國際使用繼續深化。具體表現在人民幣國際化的基礎設施將進一步完善、經常項目人民幣跨境使用將進一步擴大、人民幣跨境投融資渠道將進一步擴寬、雙邊貨幣合作將繼續穩步開展、人民幣作為儲備貨幣規模將進一步增加。尤其是國際貨幣基金組織新的特別提款權(SDR)籃子將于2016年生效,這首先會引發外匯儲備流向人民幣。人民被納入SDR,獲得了國際儲備貨幣資格,IMF188個成員將增加其在央行儲備中的份額。其次會引起人民幣匯率變動。由于2016年美聯儲加息政策或將落地,人民幣對美元可能會適度走弱,但長期升值趨勢不會改變,人民幣國際化前景廣闊。另一方面,人民幣國際化助推國內金融改革,包括債券市場和資本賬戶進一步開放,人民幣回流機制和多層次資本市場逐漸建立,我國央行的獨立性進一步增強。人民幣國際化為上海深化金融市場開放提供重大契機,從而提升上海國際金融中心地位,使其與人民幣國際地位相適應。

5、中國構建開放型經濟新體制,上海應繼續擔當開放型經濟排頭兵

2016年正值我國加快構建開放型經濟新體制的戰略機遇期,中國將推進更高水平的開放,主要體現在:一是自貿試驗區戰略加快實施。上海自貿試驗區改革開放進一步拓展,廣東、天津、福建自貿試驗區方案將深化實施,自貿試驗區模式有望向更多地方復制推廣。二是一帶一路建設將取得實質性進展。基礎設施互聯互通逐步完善,與沿線國家多層次經貿合作進一步深化,科技人文交流更為密切,從而帶動我國沿邊、內陸地區發展。三是長江經濟帶建設將取得重大突破。長三角地區協同效應增強,重點領域合作加深,區域港口進一步整合,大上海都市經濟圈影響力和競爭力得以提升,沿海、沿江、沿邊的全方位開放格局有望形成。上海作為對外開放的龍頭城市,應抓住中國構建開放型經濟新體制的機遇,充分利用自貿試驗區先發優勢,加強與國際合作,積極有為、主動擔當開放型經濟排頭兵。

(二)面臨的主要挑戰

1、全球外部需求低迷將對上海對外貿易發展造成巨大壓力

2016年,經濟的緩慢增長與結構性調整成為未來世界經濟增長的主旋律。隨著世界經濟危機的傳遞,新興經濟體動蕩的加劇,歐洲和日本經濟復蘇的乏力,2016年上海對外貿易外部環境持續低迷。專家預計,2016年全球貿易增速為3%-4%。在全球貿易低速增長背景下,貿易保護主義進一步抬頭,特別是TPP已完成實質性談判,一旦建成將會對會員國與區外國家合作造成一定沖擊。另一方面,全球經濟不穩定因素依然存在,主要經濟體宏觀調控的主動性不斷增強,發達經濟體與新興經濟體之間的反差,將加大和引發一系列經濟風險。IMF最新的《世界經濟展望報告》指出,大宗商品價格低迷、金融市場動蕩加劇、美元持續升值,以及地緣政治緊張局勢惡化等都可能導致全球復蘇停滯。不確定性和復雜的因素正在對全球經濟增長產生不利影響,上海對外貿易發展面臨巨大壓力。

2、對外開放三期疊加使得上海對外開放面臨新局面

2016年,上海對外開放面臨金融危機以后的全球經濟調整修復期、新一輪國際貿易規則構造期、比較優勢轉換期三期疊加。一是和2007年以前的繁榮期相比,外部需求減速,全球性產能過剩問題加劇,競爭越來越激烈,局部貿易保護主義抬頭,貿易摩擦也在增加。二是一些新的貿易規則可能率先在區域貿易平臺上通過談判形成。比如TPP,它不僅形成新的區域貿易安排,更在于推動形成一大批新的國際經貿規則。三是對外貿易從高速增長轉變為低速增長,外貿對經濟增長的貢獻顯著降低,對外經濟產業結構逐步調整,上海對外開放面臨形勢復雜的新局面。

3、全球政治經濟交織局面增大上海對外開放面臨的風險

2016年,國際經貿投資規則重構和地區性政治軍事沖突交織在一起,對國際資本流動產生不利影響。近期由美國和日本主導的TPP談判已經完成,由美國和歐洲主導的TTIP談判也正在進行中,其他經濟體之間的雙邊和多邊自貿區談判也如火如荼。全球經貿格局由發達國家主導的局面仍未根本性改變。發達國家為維護既得利益,在多邊或區域貿易安排中,將勞動標準、環境保護、知識產權、政府采購、競爭中立等新議題納入談判,對成員國的約束從邊境措施轉向邊境后措施。此外,對法國乃至整個歐洲來說,恐怖襲擊陰影在短時間內難以消除,負面沖擊也會逐漸顯現。目前對這些問題的研究還不充分,上海需要提前研究及準備,試驗更高的標準,因應國際經貿投資規則革新的潮流。

3  TPP等重大貿易投資具體規則及對中國的影響

規則類別

高標準

折衷標準

對中國的可能影響

服務貿易與投資

負面清單開放;征收與國有化方面按赫爾公式;電子數據貿易從嚴執法

負面清單開放;征收與國有化問題上對外國投資嚴格限定;電子數據加強執法

負面清單只是形式要求,清單內容即開放領域仍須進一步擴大;征收與國有化非常復雜;電子數據貿易的權利保護尚無法可循

投資爭端解決

自動適用ISD

選擇性適用ISD

中國是《紐約公約》成員,但對自動適用條款保留;對外國投資從嚴界定

國有企業

消除一切在投資準入、融資便利、財政補貼和管制豁免等方面國有企業享有的特權

對于國有授權專營或要求壟斷的行業應豁免公平競爭原則

大量的國有企業壟斷現象,需要逐步清理隸屬或關聯關系,清除任何有據可查的特殊扶持政策與措施

環境

與氣候公約和減排責任聯系起來

在設定最低標準的基礎上允許各國設定自己的減排日程

將對中國出口產品的成本優勢造成很大影響;長遠來看中國須承擔生態恢復的責任

勞工

五項基本原則;納入ISD的管轄范圍

設定最低的勞工標準;不納入ISD;各國不得因勞工標準太低獲得不公平競爭優勢

結社、罷工和集體協商權在中國有嚴格的限定

知識產權保護

數據排他權與專利連接制度;延長著作權保護期;對數據侵權嚴厲懲罰

低于5年的數據排他權,自愿設立專利連接;著作權保護期在5070年;數據侵權仍依合理規則分擔責任

中國擁有世界上增長最快的文化和互聯網消費市場,提高保護標準將使中國買家付出額外成本

4、開放型經濟新體制建設需要進一步完善

隨著近年來國際國內政治經濟形勢發生的深刻變化,上海需要進一步完善開放型的經濟新體制。一是目前上海自貿試驗區與國際接軌的程度仍然不夠深,層次也明顯不足,難以參與到國際貿易投資新規則的制定中去。上海自貿區的發展不能僅僅局限于利用一些政府優惠政策來吸引外資的層次,而是要快速實現與國際貿易新規則接軌,積極主動地參與到全球貿易新規則和經濟治理新秩序的制定中去。二是上海自貿試驗區建設制度創新的頂層設計尚未完善,這對上海整個金融體系創新流程的負面影響較大。三是上海服務業開放的領先優勢已不明顯。從服務業開放領域和開放模式看,天津、廣東、福建自貿試驗區及北京市在部分服務業領域已經提出率先開放的方案。從服務業開放的模式來看,廣東和福建自貿試驗區的多項開放措施涉及自然人流動和資質互認等形式,較上海自貿試驗區有明顯突破。四是上海在進一步對外開放實施過程中一些探索性的政策制度需要加快落地,從而能夠及時解決出現的問題,保證快速高效的運作機制

5、自貿試驗區需進一步深化制度創新、加大開放力度

相較于新設立的粵津閩三個自貿試驗區,上海自貿試驗區的目標定位是建設開放度最高的自由貿易試驗區,下一步要做好復制推廣、深化制度創新,加大開放力度。一是自貿試驗區寬進需要進一步擴大,嚴管需要進一步深化。在形式、內容、準入、透明度等方面與國際規則尚不接軌的地方,如服務業領域大門已開、小門不開問題仍然突出等,都需要進一步改進完善。二是自貿試驗區擴區后一線拉長、二線復雜,貿易便利化程度還需進一步提高。此外,張江、金橋、陸家嘴等自貿試驗區四個區域發展重點不同,在貿易相關政策上還存在著不小的差異,也加大了監管的難度。三是自貿試驗區管理體制機制有待進一步理順,政府職能轉變和行政效率還需進一步提升。自貿試驗區改革需要與浦東綜改、四個中心和科技創新中心建設加強聯動,形成合力。四是制度創新的系統設計和整合還需進一步推進。不同政策措施相互關聯和嵌套,單項改革措施難以取得實效。

(三)2016年上海對外開放發展的趨勢預測

根據上述分析,2016年上海對外開放總體有望呈現穩中求進,穩中求新的格局:

——對外貿易。2016年上海外貿面臨的外部環境總體略有改善,但仍面臨著外需不足、貿易規則重構、貿易摩擦頻發等挑戰,從國內看,國務院出臺的構建開放型經濟新體制、促進進出口穩定增長等政策措施深入落實,有利于上海加快培育新型貿易方式,提高貿易便利化水平,增強外貿發展潛力。上海外貿預計將繼續保持穩中求進態勢,服務貿易將繼續成為亮點。

——利用外資。上海對外資的吸引力仍將維持較高水準,但國內自貿試驗區的拓展將對上海吸引外資形成較大挑戰。主要發達經濟體實施再工業化戰略和其他新興經濟體加大引資力度也將對上海引資造成一定影響。總部經濟、金融業和高端服務業等將繼續成為上海吸引外資的主要增長點。

——對外投資。上海對外投資預計將維持較快增長,成為新亮點。隨著自貿試驗區、一帶一路等國家戰略的進一步深化,上海企業走出去的意愿更加強烈,民營企業的作用將進一步增強,個人跨境直接投資有望實現新突破。

——金融發展。上海國際金融中心建設步伐將進一步加快。隨著自貿試驗區金融40的落實和推進,上海國際金融中心建設將緊緊抓住人民幣國際化和上海自貿試驗區先試先行這個重大機遇,加快提升上海金融市場的國際化功能,特別在資本項目開放、金融市場體系開放、包括金融服務、金融機構開放等方面,都會極大的配合企業在一帶一路背景下推進國際化經營的步伐,強化上海金融擴大開放服務實體經濟的功能。

——服務業擴大開放。社會服務、文化服務、專業服務、航運貿易服務等領域將引來更大的發展機遇。服務業是當前和今后一段時期對外開放的重點領域,也是穩增長、調結構、促改革、惠民生的主戰場之一。擴大服務業開放,尤其對促進長三角協同發展,優化上海四個中心建設具有全球影響力的科技創新中心功能具有重要而深遠的意義。上海將進一步擴大自貿試驗區經驗的復制與推廣,加快現代服務業的開放和新一輪發展。

(四)2016年上海對外開放發展的總體思路

1、著眼國家戰略,加快構建開放型經濟新體制

2016年,上海應把握我國加快構建開放型經濟新體制的戰略機遇,全方位開拓對內對外開放的廣度和深度,進一步提升開放型經濟水平。一是加快形成同國際貿易投資規則相適應的體制機制。借助亞投行和金磚銀行的建設,積極參與規則制定,主動推動國際合作,打造上海制造上海投資的城市品牌,進一步增強中國和上海作為全球城市在全球體系中的話語權。二是進一步擴大服務業的對外開放程度,發展服務業貿易平臺和外包平臺,結合走出去的全球資本配置戰略,鼓勵服務業企業跨國經營,參與全球競爭。三是要完善法治化、國際化、便利化的營商環境,建立統一開放、競爭有序的市場體系和監管規則,在貿易、投資等對外開放領域全面推進管理體制便利化。四是進一步健全有利于合作共贏的體制機制,完善市場準入和監管方式,健全產權保護、信用體系等方面的制度。

2、著眼全球視野,建設開放度最高的自由貿易試驗區

2016年上海自由貿易試驗區建設,要對接國際最高標準的貿易投資規則,當好擴大開放的破冰船、深化改革的掘進機,努力形成更多可復制可推廣的改革經驗,將上海自貿區打造成為開放度最高的自由貿易園區。一是對接國際高標準投資貿易規則。自貿試驗區要選準對標體系,既要對標類似美國、英國這樣的全面型發達經濟體,也要參考類似香港、新加坡等城市型經濟體。要從研究國際標桿入手,在關鍵領域試驗探索,尋求新的試驗空間,迎接國際經貿規則重構的挑戰。二是加強政策協調配套,高度重視部門之間、各級政府之間的政策協調與配套,以更寬廣的改革視野和管理格局推進下一步的改革、提升開放質量和水平。三是加快啟動相關法律法規修訂,以便創造更好的法制環境和法律保障,避免試驗探索與現行法律相悖的尷尬或不利局面。四是跟蹤全國兄弟省市自貿區改革進展,將成熟的新監管模式和管理經驗向全國其他區域的復制推廣,同時博采眾長,服務好一帶一路長江經濟帶等國家戰略。

3、著眼聯動發展,推動四個中心與科創中心聯動發展

按照國家總體戰略目標要求,十三五將是四個中心基本建成的決勝階段。2016年是十三五的開局之年,也是上海四個中心建設的關鍵節點,應著力推動四個中心與科創中心建設聯動發展。一是以金改40和人民幣入籃為契機,加快推進國際金融中心建設。圍繞貫徹落實金改40,率先實現人民幣資本項目可兌換,進一步擴大人民幣的跨境使用,并通過貿易、實業投資和金融投資三者并重,最終推動人民幣和資本走出去,同時樹立金磚銀行示范效應,吸引更多國際金融機構入駐上海二是借鑒新加坡自由港、迪拜自由貿易區以及TPPTTIPBITTISA等系列貿易投資協定理念,加快貿易轉型升級。通過優進優出戰略,推進外貿發展由外延式向內涵式、由傳統優勢向新優勢、由創匯向創利轉變,努力打造完整貿易產業服務鏈,積極創新海關監管模式,深化國際貿易集成功能,鼓勵貿易與航運、制造、物流、金融等產業進行相關系列發展與融合。三是加強與四個中心和科技創新中心聯動,充分發揮自貿試驗區的制度創新功能,為四個中心建設提供有力支撐,通過雙自聯動將制度創新與科技創新主體需求緊密結合,實現開放經濟與創新經濟有效融合,助推具有全球影響力的科技創新中心建設。

4、著眼資源整合,拓展對內對外開放新空間

黨的十八大以來,以習近平同志為總書記的黨中央提出了一帶一路、京津冀協同發展、長江經濟帶等一系列重大開放戰略。上海作為一帶一路與長江經濟帶的交匯點,應加強要素整合與功能輻射,不斷培育開放新支點、打造陸海內外聯動、東西雙向開放的全面開放新格局,拓展對內對外開放新空間。一是積極參與、主動對接一帶一路建設,通過自貿試驗區建設,拓展全球貿易投資網絡,開展國際產能合作,重點聚焦能源、建筑、環保等優勢互補領域,實現需求對接。同時,線上線下結合,提升國際貿易的規模和能級。充分利用已有和待建的眾多友好城市伙伴關系,與沿線國家的經貿節點城市建立伙伴關系機制。加強與沿線國家經貿機構的合作,加快實施走出去戰略。服務兄弟省市和沿線國家,為其參與一帶一路建設提供各項支持。二是在長江經濟帶和長三角城市群建設中發揮帶動引領作用。結合世界級城市群的建設,通過資源整合,增強上海對內開放的影響力,與一帶一路建設聯動,帶動長江經濟帶沿線省市走出去引進來,增強上海開放型經濟影響力。三是加大協同推進的力度。包括高端研發與人才高地建設的協同推進、科技成果的轉化和應用增加供給的協同推進、重大難關技術需求形成倒逼機制的協同推進。

三、2016年上海對外開放的重點舉措和對策建議

(一)打造開放度最高的自貿試驗區,構筑開放新高地

1、加快自貿試驗區創新經驗的復制、推廣和可輻射

一是加強自貿試驗區與四個中心功能創新聯動。自貿試驗區要緊緊圍繞中央關于自貿試驗區既要服務國家戰略需要,又要與上海四個中心建設任務聯動的總體要求,利用區內制度創新的開放性、滲透性、外溢性等特性,釋放自貿區制度改革與開放紅利,加快突破制約四個中心功能發揮的體制、管制、稅制和法制等根本性制度瓶頸,助推四個中心制度創新和功能拓展。二是加強區內與區外聯動。要按照先試先行、風險可控、分步推進、逐步完善的方式,對不與現行法律法規相沖突的自貿試驗區政府管理制度與改革創新成果,加快在全市范圍復制推廣。三是加強自貿試驗區與全國各地自貿區網絡的聯動。應進一步將具有一定特殊性,不適用全國推廣的創新成果,向天津、福建和廣東自貿試驗區先行復制推廣,以更好地觀察政策效果,積累經驗。四是加強自貿試驗區與長三角和一帶一路聯動輻射。自貿試驗區應進一步呼應長三角一體化和一帶一路國家戰略,圍繞經濟轉型升級和提升核心競爭力總體要求,梳理服務于國家整體開放戰略與經濟結構轉型調整需要的改革創新舉措,通過接軌國際投資貿易高標準,率先形成有利于服務業擴大開放的制度環境,促進制度創新盡快在全國更大范圍內普適性推廣復制。

2、進一步開放完善自貿試驗區市場準入制度

一是進一步擴大貿易服務業開放。加快商業保理業發展,并進一步深化貿易平臺建設,做大做強專業貿易平臺,繼續推進大宗商品交易市場建設,適時推出第一批大宗商品交易平臺。二是進一步擴大航運服務業開放。切實推進對外資開放船舶管理業務,加快實施自貿試驗區國際船舶登記制度,促進上海航運金融、航運保險、船舶維修與檢測等衍生業務的發展,延伸上海高端航運服務產業鏈,進一步集聚高端航運資源,增強上海國際航運中心全球航運資源配置能力。三是進一步擴大文化服務業開放。在自貿試驗區內允許設立中外合資、中外合作和外商獨資文物拍賣企業,并將電影后期制作納入電影技術公司范疇,同意設立中方控股的中外合資、合作電影后期制作企業,開展電影后期制作業務。專業服務業擴大開放方面,積極推進軟件信息、數據服務等特色業務的研發與服務外包發展。四是進一步放寬外資準入限制。自貿試驗區應當積極與國家有關部門協商,在保險、汽車制造、電信、廣播電視投資、電影制作發行等行業,力爭實現外資股比限制等各項準入限制的突破。

3、加快研究國際貿易投資制度新變化,為下一步擴大開放做好各項準備

一是對競爭中立原則的準備。建立健全高質量的信息披露機制。包括國有企業的信息披露機制、政府信息公開機制、透明化的外資審查機制等;建立自貿試驗區競爭政策影響評估機制。通過參與并公開政策決策過程、設計多元化政策方案以及方案比較分析等,為政府制定、評估相關政策提供智力支撐和法理依據,以符合國際經貿投資規則革新的潮流。二是對環境標準原則的準備。推動自貿區企業開展能源管理體系評價與創建,鼓勵企業自愿開展能源管理體系認證;組織具備相應能力的咨詢機構提供環境標準培訓、指導和咨詢等服務。與相關行業協會合作,共同為環境標準創設提供技術支持。三是對世界貿易組織《政府采購協定》(GPA[2]的準備。與全國情況不同,自貿試驗區內政府采購量不大,更可以提前研究,做好準備,先行試點,從經濟管理體制、采購管理體制、企業招投標積極性等方面主動對接,推動自貿試驗區與國際規則的高度銜接。

(二)全面對接國家一帶一路戰略,進一步激發開放新動力

4、構建上海與一帶一路沿線國家企業合作運行機制

一是要豐富上海企業與一帶一路沿線國家企業合作的方式和途徑。努力降低企業間溝通、交流與合作的成本,鼓勵上海有優勢的裝備制造、醫療器械、關鍵零部件、新能源、高端設計等高新技術領域的大型企業集團通過兼并、收購、參股等方式參與對沿線國家重要領域的投資,全面提升上海企業跨國經營的水平。二是要推動上海企業與一帶一路國家大型企業間的產業鏈合作。鼓勵企業抓住一帶一路區域產業重組的機遇,加強與自身主營業務相關的上下游產業合作,完善產業鏈,提升在國際分工和價值鏈中的地位,增強區域內大型企業的國際競爭力。三是要完善中小企業投資促進機制。充分調動中小企業的投資積極性。有效使用上海與一帶一路沿線國家有關貿易促進和調控的資源,如進出口專營權,進出口配額、許可證,外貿促進資金、外貿中小型企業市場開拓資金等,重點對上海與一帶一路沿線國家的中小貿易投資企業進行支持。四是要建立重點企業聯系制度。關注重點企業、重點行業的貿易投資運行形勢,管理好重點商品的進出口,加強對到沿線國家貿易投資企業的業務指導,分享經驗,規避風險,穩健經營。五是要鼓勵企業搭建多種境外投融資平臺。鼓勵企業通過境內出資、內保外貸、海外發債,在境外設立專門投資公司,通過境外平臺實現境外融資等多元化的融資方式,有效降低融資成本,擴大在一帶一路沿線國家的投資。六是要為企業提供借船出海的機制。加強與相關部門的溝通與合作,為上海企業參與我國在一帶一路沿線國家和地區的高鐵、核電及其他重大基礎設施項目提供進入的渠道和方式。

5、創新機制,建立一帶一路跨區域投融資平臺

一是把上海建成一帶一路籌資中心。設立亞洲債券市場及一帶一路其他投資基金,同時加強國際銀團市場建設。二是加速推進金融領域市場開放。充分利用上海金融中心和金磚銀行總部等優勢,支持有輻射帶動能力的沿線重點國家、國內兄弟省市和上海本地的機構和企業在上海金融市場發行融資債券,推動建立大宗債券發行、股權投資、交易和流通的核心市場,形成一帶一路重大項目融資中心。三是盡快推進沿線國家企業股權在上海證券交易所發行上市。逐步把上海證券市場建成一帶一路沿線最大的證券交易市場。四是加強金融合作建設。與沿線國家簽訂金融合作協議,開展投融資、清算、信用擔保、風險分擔等合作,同時加強金融機構和金融業務等交流與培訓合作。

6、實施將亞太示范電子口岸網絡建設與一帶一路電子口岸對接,推動建立國際貿易單一窗口

一是推動進出口貨物的申報、運輸、船舶運輸工具的申報和艙單申報系統、多式聯運系統建設。加快開發地方跨部門綜合性大通關服務應用項目,推動通關環節和物流、商務、支付環節的信息交流、流程銜接。二是積極爭取《電子口岸發展十三五規劃》中央層面重點應用項目在上海電子口岸應用。重點推動貿易許可、外匯、退稅、支付等手續辦理以及原產地證書聯網共享。三是爭取中央層面跨部門綜合信息共享數據庫在上海電子口岸落地應用。配合APMEN運營中心推進計劃,研究國際間試點項目,推動上海與沿線國家原產地證書編號聯網核查、海關數據交換及互認對方監管結果。四是加強區域口岸通關合作。促進長三角、中部六省和川渝三大通關平臺開展跨區域通關合作,實現新亞歐大陸橋、渝新歐等海陸的銜接和服務,對接一帶一路的戰略。五是圍繞區域通關改革、電子口岸信息平臺建設和水水中轉、鐵海聯運、公共聯運等多式聯運,推動長三角的通關一體化改革。包括電子口岸的互聯互通、監管制度的創新和口岸信用管理合作。六是打造上海與沿線國家和地區信息互聯互通的平臺。推動上海與沿線國家互聯網行動,推動移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合,促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展,引導互聯網企業拓展國際市場。

7、搭建區域合作的多機制、多層次平臺

一是積極推進區域合作機制建設。如上海合作組織、亞信會議、金磚國家合作機制等一帶一路眾多機制;二是積極參與次區域合作機制的活動。如中俄哈蒙四國六方機制、中哈霍爾果斯國際邊境合作中心跨境自由貿易區建設、長江三角洲合作機制等;三是積極參加我國其他省區與一帶一路國家和地區間的重要機制與活動。如中國-亞歐博覽會、歐亞經濟論壇、東北亞經濟論壇、東南亞區域論壇等。通過這些重要機制和活動將我國發達的長三角區域與欠發達的西北、西南和東北三邊連為一體,將長江經濟帶與一帶一路連接起來,通過承辦會議、智力支持、爭取區域機制分支機構落戶上海、企業投資等提升一帶一路的區域合作能力和水平,形成良性頻繁互動的格局,促進地區繁榮。

(三)加快打造具有全球影響力的科技創新中心,進一步培育開放新優勢

8、加強科技創新中心與自貿試驗區聯動發展

一是利用自貿試驗區貿易便利化制度,加快推進跨境研發便利化。一方面要促進研發要素通關便利化。鼓勵企業開展跨境研發活動,提升企業研發外包服務的國際競爭力。另一方面要推動企業保稅研發。利用自貿試驗區保稅研發政策,對區內研發企業進口所需的機器、設備、原材料等貨物予以免稅,降低企業研發成本。二是利用自貿試驗區投資便利化制度,推動創新資本跨境流動便利化。一方面,把握自貿區境外投資管理體制改革機遇,簡化跨境并購審批流程,推動上海企業開展對國外優質科技企業并購,加快提升企業創新能級。另一方面,利用自貿區允許境外人民幣借款等政策,鼓勵科技企業境外融資,降低科技企業融資成本,破除中小型科技企業融資難、融資貴瓶頸。三是依托雙自聯動促進技術溢出和制度溢出。自貿試驗區一系列擴大開放措施有利于引進高新技術領域的外資,促進外資的技術溢出和技術擴散。上海全球科技創新中心要結合高新技術產業發展需求,有序選擇高新技術行業對外資開放。利用外資技術溢出效應,加快培育相關技術和產業的發展。

9、加快構建企業主導的開放協同創新體系

一是鼓勵參與國際大型基礎研究計劃。積極鼓勵上海的高校、科研院所甚至龍頭企業,結合自身優勢和國家戰略需求,有序參與國際大科學工程和研究計劃,如平方公里陣列射電望遠鏡(SKA)、國際熱核聚變實驗堆(ITER)計劃等。二是切實推進各類科技創新計劃和項目對外開放。積極吸引海外高層次專家和團隊聯合承擔或參與實施項目,打破歸國科技人才申請重大科技項目的國籍限制。進一步鼓勵外國科技人員來滬訪問研究,深化外國科技基金會與上海相關單位的合作交流。進一步探索在華外資研發機構和民營研發機構參與上海科技創新項目的新機制和新途徑。三是積極鼓勵建立全球布局的創新網絡。加強國際合作基地建設,使各種類型國際科技合作基地系列化、網絡化,提升上海科技水平和產業競爭力。鼓勵、支持大型國有企業集團和科研院所,在硅谷等全球研發基地和歐美日等發達國家和地區建立研發基地和分支機構,加快建立以本土企業為主導的全球創新網絡。結合國家整體發展戰略,爭取在上海推進中亞科技合作中心、中歐創新中心以及金磚國家科技合作中心等重大跨國平臺建設。

10、積極引進國內中高層次科技創新人才

一是進一步加強海外高層次科技創新型人才的引進。進一步落實國家千人計劃、上海浦江人才等海外高層次人才引進政策,靈活采用以重大項目、產業聯盟和創業基地等為載體的多種人才引進模式,吸引一批國際一流的戰略科學家、科技企業家和高層次科研團隊。二是構建符合科技創新規律的人才引進新模式。進一步重視團隊引進模式。加快制定高端人才團隊引進計劃,對海外科技人才團隊實施整建制引進,或者由領軍人才自主引領、海內外團隊整體引進,相關補貼和待遇也由聚焦個人向聚焦團隊轉變,營造高度國際化的科技創新微環境。

(四)加快國際金融中心建設,進一步創新金融開放新內涵

11、創新金融管理理念和模式

一是加快研究自貿試驗區金融管理負面清單模式。把風險最大的、必須要管的列出來,其他的讓市場先做。二是金融監管進一步從事前管理轉向事中事后審查。銀行可按照展業三原則(即了解客戶、了解業務、盡職調查)先開展業務,之后再對銀行進行審查。三是按照先交易、后匯兌原則,穩妥推進資本項目可兌換試點。第一,鼓勵在滬企業做大跨境人民幣投融資規模。重點推動人民幣境外直接投資(ODI)、人民幣引進外資(FDI)、人民幣境外項目貸款、境內企業向境外企業股權轉讓人民幣結算、人民幣海外投貸基金等業務。第二,繼續擴大外資企業人民幣投融資業務規模。鼓勵開展人民幣外商直接投資業務,探索開展中外資跨國公司地區總部人民幣經常項目下簡化業務流程試點,完善中外資跨國公司資金運作便利化試點,鼓勵跨國公司人民幣境外資金結算中心落戶上海。第三,推進資本項目下跨境人民幣業務創新。探索A股減持人民幣匯出、向境外公司股權投資、境外子公司盈利人民幣回流等創新業務。第四,適時放寬居民配置境外資產的限制。探索開展個人境外直接投資試點,可先以外匯為主要幣種,移民投資、房地產投資和企業投資等為主要投向。第五,加強人民幣跨境投融資風險監管,健全本外幣一體化的國際收支監測體系。

12、加快建設人民幣離岸中心,實現與在岸中心聯動發展

一是加快發展離岸金融業務,打造人民幣離岸金融中心。放寬國內外金融機構開展離岸金融業務的準入資格,爭取更多離岸金融機構入駐。二是在做大做強離岸銀行業務和期貨保稅交割等業務的基礎上,逐步拓展離岸保險、離岸證券、離岸基金、離岸信托、離岸貨幣、離岸同業拆借等離岸金融業務。三是抓緊制定以離岸銀行業務管理、離岸賬戶管理、離岸業務稅收、離岸公司登記注冊為主要內容的法律法規,不斷完善離岸金融法律體系。四是以維護金融穩定安全為目標,加強離岸金融監管和風險監控,探索符合國際慣例和便利業務開展的審慎監管模式,確保離岸金融市場健康有序發展。

13、加快推進金融市場開放,提升金融市場國際化水平

一是在完善制度設計和做好風險防范的基礎上,適時推出國際板,允許符合條件的境外企業在境內發行人民幣股票。二是擴大境外機構投資證券市場規模,限制境外機構高杠桿工具的使用,加強對境外投資者債務風險審查,防止風險導入。三是推動債券市場對外開放,放寬投資主體范圍、準入資格和額度限制,逐步擴大熊貓債發行范圍,加快上海人民幣國際債券市場發展。四是穩妥推動衍生品市場開放,有序引導境外金融機構參與商品期貨和金融期貨業務。五是深化國際金融合作。加強滬港在金融市場、機構、產品、業務、人才等方面的交流合作,支持滬港產品互掛,拓展滬港通等雙向投資渠道。

(五)加快國際貿易中心轉型升級,進一步探索開放新路徑

14、積極推動貿易方式創新,增強貿易創新能力

一是積極培育貿易新興業態。積極推進貿易監管制度創新,提高研發、檢測等設施設備、原材料、動植物標本等的通關便利化水平,突破生物醫藥研發產業、全球檢測維修業務、融資租貨業務等產業發展瓶頸,助力內外資研發中心設備既配套配件和備件融資租賃保稅進口等新型貿易業態發展。深化國際貿易結算中心試點,拓展專用賬戶的服務貿易跨境收付和融資功能,支持發展離岸業務。二是推動貿易平臺創新。充分發揮上海自貿試驗區引領帶動作用,積極推進外高橋國家進口貿易促進創新示范區建設,著力打造各類進出口商品貿易展示交易平臺,依托國家對外文化貿易基地推動文化進出口貿易展示交易平臺建設,推動進出口貿易平臺內容從貨物領域拓展到服務領城。三是提高跨境電子商務服務功能。支持在海關特殊監管區設立跨境電子商務示范園區,擴大跨境第三方支付企業試點范圍,加快建立健全適應跨境電子商務的監管服務體系,提高通關、結匯、退稅等環節的便利性,提高物流配送能力。

15、提升大宗商品交易定價能力,增強貿易集散能力

一是推進大宗商品現貨與期貨聯動。增加保稅倉儲空間,完善保稅倉儲功能,提高大宗商品在不同保稅倉庫之間流通的便利性,提高進口的能源產品、基本工業原料和大宗農產品對期貨市場的支攤力。二是推動大宗商品交易線上和線下聯動。積極推動自貿試驗區石油天然氣、鐵礦石、棉花、液體化工品、白銀、大宗商品、有色金屬等國際交易市場線上平臺建設,開展線上線下聯動的大宗商品國際現貨交易市場,推出指數和金融衍生品,提高話語權和定價權。三是推動進口大宗商品與腹地市場聯動。加強與長三角各港口合作,積極對接義烏、柯橋、疊石橋等國內批發市場和生產制造基地,提高大宗商品的集散能力。

16、提高貿易便利化水平,增強貿易服務能力

一是深化上海國際貿易單一窗口建設。建立可持續的單一窗口運維機制,實現信息橫向互通和部門間共享,進一步形成集約高效、協調統一的大通關監管格局。完善和拓展單一窗口六大功能模塊的應用。加強地方電子口岸互聯互通,推動長三角區城國際貿易單一窗口的建立。二是推進貨物狀態分類監管試點。完善貨物狀態分類監管模式,優化保稅貨物流轉管理系統,實現海關特殊監管區域間保稅貨物流轉便利化。三是創新新型貿易監管方式。針對跨境電子商務、研發、檢測維修、期貨保稅交割、融資租賃等新型貿易方式的出現,以企業需求為導向,以一業一策一企一策為探索路徑,實施符合新型進口貿易特點的監管模式。四是逐步推進國際檢驗標準互認。擴大采信第三方檢驗檢測認證結果,推動檢測認證結果及其標準的國際互認,縮短檢驗檢疫時間。

(六)完善對外投資促進服務體系,進一步抓牢開放新機遇

17、轉變投資促進服務資源分配策略

一是由政府職能部門直接掌控資源分配改為委托政策性機構以商業模式運作,強化事中和事后監督,促使后者密切聯系企業和項目并積極提供更加微觀和具體的情報服務。二是擬定資源分配的商務優先次序,支持重點從國有大型企業轉向對國民經濟發展具有戰略地位的產業和企業。三是制定小企業專門支持計劃,在財政和信貸等方面給予公平份額等。

18、完善鼓勵企業對外投資的稅收體系建設支持

一是允許企業可以選擇按國(地區)別分別計算,或者不按國(地區)別匯總計算其來源于境外經營活動的應納稅所得額,并按照規定分別計算其可抵免境外所得稅稅額和抵免限額;二是對企業取得的來源于境外所得,在計算境內應繳納的企業所得稅時,將其境外所得已在境外實際繳納企業所得稅性質的稅額,視作按我國企業所得稅法定稅率計算的抵免限額,不再補征稅款;三是對從事境外股權投資的企業,按不超過對境外投資總額的一定比例計提海外投資損失準備金,允許在企業所得稅稅前扣除。對境外投資者取得來源于中國境內的期貨交易所得免征所得稅。

(七)加快國際航運中心建設,進一步實現開放新突破

19、加強與內陸省份合作,促進海陸聯運

國家一帶一路戰略給上海航運公司的物流網絡建設帶來契機。上海應加強與重慶、成都、鄭州和西安等多個內陸城市的合作,促進海陸聯運;充分發揮上海在海上絲綢之路和陸上絲綢之路交匯點的樞紐和節點作用,將海上運輸線路與鐵路相連,支持海鐵聯運,并考慮鐵路進港方案,爭取在硬件、軟件方面有所突破,并在業務操作等方面進行措施對接,借一帶一路之勢使上海在貨運環節發揮更加積極的作用。

20、加強無水港建設,積極發展航運服務業

一是借鑒國際經驗,實施多層次、復合式發展戰略。以市場化和系統化為基礎,做好無水港建設的總體規劃;發揮多式聯運優勢,優化現代航運集疏運體系;拓展無水港的服務功能,開展保稅運輸業務,實現無水港和沿海港口雙港聯動;共建無水港信息服務綜合平臺,并與上海口岸物流綜合服務平臺實現對接。二是進一步擴大航運服務業開放建議切實推進對外資開放船舶管理業務。加快實施自貿試驗區國際船舶登記制度,促進上海航運金融、航運保險、船舶維修與檢測等衍生業務的發展,延伸上海高端航運服務產業鏈,進一步集聚高端航運資源,增強上海國際航運中心全球航運資源配置能力。

21、強化國際航運中心功能與四個中心功能聯動

通過航運資源配置功能延伸,形成相應的產業鏈和臨港產業集聚區,促進港-城經濟一體化、港-區經濟一體化發展態勢,使國際航運中心資源配置功能融合到上海的產業結構調整和城市發展空間布局調整中,促進上海四個中心功能提升。

(八)加快完善制度環境建設,進一步構建開放新體制

22、建立穩定、公平、透明、可預期的營商環境

一是建立以企業信譽評級制度為核心的差別化監管制度。根據評級結果,在抽查等環節實施差別化監管,即信用等級越高的企業抽查次數較少,信用等級較低的抽查次數越多,使監管效率與企業誠信相結合。二是參照國際慣例,推動第三方評估、檢驗和結果采信制度建設。將準入前(企業的設立、取得和擴大)的效率提升進一步延伸到準入后階段(企業的運營和管理)。三是以互聯網注重客戶體驗理念推進行政服務模式變革。打造電子政府,進一步完善網上政務大廳 單一窗口 集中審批的管理服務新機制,并探索為進入上海營商的企業和個人配置專屬網頁,主動提供一網攬盡全方位的服務,力爭實現行政成本最低、行政效率最高。四是建立國際性法律服務體系。進一步完善國際法律查明機制,探索為商事審判活動提供境外法律查明服務。加強境內外法律服務業合作,研究制定支持法律服務業集聚發展的專項政策,吸引境內外知名法律服務機構進駐。五是建立符合國際慣例的糾紛仲裁和調解機制。依托商業仲裁中心,積極探索資本市場專業調解、商事仲裁、行業自律、行政監管四位一體糾紛解決新模式。針對金融和高科技產業的需要,籌建上海市金融仲裁、高科技和知識產權仲裁等專業化平臺。

23、進一步健全商業信用體系建設

一是加快構建信用信息共享和服務平臺。堅持政府部門牽頭推進、人民銀行上海總部共同參與、私營信用服務機構形成合力的建設模式,采取地方政府 央行 私營的信用服務機構主導的機制,著力構建全市信用信息共享和服務平臺。二是著力扶持培育信用市場發展。第一,加強對信用評級業務的扶持力度,促進本市信用評級機構加強國際交流,吸收國外先進的評估理念、技術、方法和管理經驗。第二,推動第三方評估、檢驗和結果采信制度建設。政府相關部門與信用相關的社會組織要加強對信用中介服務機構的監管規范和行業自律。



[1]2016年中國經濟增長形勢展望,中國科學院預測科學研究中心宏觀經濟部

[2]GPAWTO的一項諸邊協議,目標是促進WTO成員開放政府采購市場,從而擴大國際貿易。

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